当事務所には、キャピタルマーケットのリーガルサービスについて実務経験を有する弁護士が在籍しており、以下の分野について、ファイナンス・スキームの提案・検討、契約書の作成・交渉、財務局・公正取引委員会その他監督官庁を含む関係者との折衝等を行っています
- 公募及び私募による有価証券発行とそのための有価証券届出書、目論見書、内部手続書類等の作成、提出
- 公開買付のスキーム提案・組成、応募契約、公開買付届出書その他必要書類の作成、関係官庁への提出
- 上場会社による株式又は新株予約権等の第三者割当
- 自己株式の取得方法の提案、必要な書類、関係省庁への届出等
- 上記に関わるインサイダー取引規制、適時開示、大量保有報告制度その他金融商品取引法上の規制及び取引所規則等につき法的アドバイスの提供
- IPOの準備、組織再編、スキーム検討・提案、開示書類、証券取引所への提出書類の作成、関係当局との交渉
IPOに関しては、デューディリジェンス、意見書の作成、内部統制の構築に関するアドバイスの提供を行っています。対象市場については、King & Wood Mallesonsネットワークの中国・香港オフィスの弁護士と連携し、東京のみならず、香港、上海、深セン市場等海外市場もカバーしています。
